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阳光能源

00757.HK

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证券代码:00757.HK公司名称:阳光能源控股有限公司英文简称:{{data.name}}
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阳光能源公司简介

阳光能源控股有限公司是一家主要从事太阳能相关产品制造及买卖业务的香港投资控股公司。该公司主要通过四大业务运营:多晶硅以及太阳能单晶及多晶硅棒及硅片的制造及买卖以及提供相关加工服务;光伏组件的制造及买卖;太阳能单晶硅电池的制造及买卖;光伏电站的建设及经营。

阳光能源公司回顾

本集团专注于光伏单晶硅棒,单晶硅片与光伏组件之制造及销售,以销售自产单晶硅片给多家专业电池片生产大厂,并向该等电池片厂购回电池片后,再由本集团自行生产为组件,以销售予外部组件客户,充分发挥了本集团既有之单晶硅棒、单晶硅片及组件的生产优势。另外本集团亦从事光伏系统安装及光伏电站之开发、设计、建设、运营及维护的一站式光伏发电行业解决方案。 自二零二零年起,随着本集团终端组件客户需求大幅增加,上游单晶硅棒和单晶硅片与下游光伏组件的先进产能大量投产,加之既有产能的技术升级改造完成,本集团已将单晶硅棒和单晶硅片年产能提升至3.6吉瓦,而光伏组件年产能亦提升至3.5吉瓦。透过着重于上游单晶硅棒与单晶硅片及下游组件产能大幅增加的配置策略,本集团已与多家位于产业中游的外部电池大厂策略合作,即由本集团销售自产单晶硅片予该等外部电池厂,再由该等外部电池厂销售其所制造的电池片予本集团,除了可进而满足本集团继续生产下游组件给外部组件客户之外,亦可拉动上游利基型自产单晶硅棒单晶硅片的销售。 其次,由于本集团是采取发展上游单晶硅棒单晶硅片利基产品与下游组件产品之双轨进策略,除了使得集团既有资源可有效集中利用之外,亦可抵御上游单晶硅片市场销售波动及降低中游电池片供给不稳定的风险。例如,本集团与专注于生产中游电池片的外部大厂形成策略伙伴关,若遇单晶硅片销售市场不佳时,本集团可将所生产的单晶硅片委由该等策略伙伴代工为电池片,再交回予本集团以继续生产为组件后,始销售给下游第三方大型组件客户。反之,若遇到单晶硅片销售市场较好时,本集团则可直接销售单晶硅片给该等策略伙伴,再同时自该等策略伙伴采购电池,藉以因应本集团生产下游组件产品所需。因此,在产业剧烈变化的市场情势下,本集团皆可妥善安排自产之单晶硅片的运用,且对于集团生产组件时所需的电池片,亦可得到充分的供货保障。综上所述,本集团不但可充分发挥上游单晶硅棒与单晶硅片利基产品之既有制造优势,亦可建立稳固的组件终端市场之销售管道,使得单晶产品上下游整合的优势能充分发挥。 在上游单晶硅棒与单晶硅片方面,本集团于云南曲靖所新建的低本高效单晶硅棒与单晶硅片生产基地,经过二零一九年的生产调适后,目前已开始展现成效,而原辽宁锦州与青海西宁的生产基地,经本集团技术改造与提升后,亦已于二零二零年起彰显其产量提升与成本降低的优势,以持续改善集团整体毛利率。 在下游光伏组件方面,由于光伏组件客户多为国内央企或是国外大型跨国企业,故在于光伏产业中,组件客户所占有的市场地位和实力是整体光伏产业链中最强大的。因此,本集团透过显着的组件产能,已与大型组件客户建立直接供货关,不仅可保有更稳固的终端产品出海口,亦可自下而上带动集团上游单晶硅棒和硅片的销售。因此,为了满足组件客户的需求,本集团除了由辽宁锦州全资子公司所拥有的2.3吉瓦组件产能之外,江苏盐城新设的1.2吉瓦组件制造基地亦已经全面投入生产,故本集团组件产能已于二零二零年起提升至3.5吉瓦并大量开出,已显着增加组件产品的经济规模优势。 在具体的营运实绩方面,本集团凭藉着多年来深化下游组件产品客户群合作关的成果,高端光伏产品受国内央企及海外跨国企业欢迎,期内总出货量由二零一九上半年的1,602兆瓦提高至二零二零年上半年的2,863兆瓦,成长幅度达78%。 清洁能源的光伏发电取代传统的石化能源已成为世界的潮流,即使目前受到新冠病毒的影响而造成部分需求的短暂递延,但未来光伏产品需求的急速成长仍是既定的趋势。继本集团既有产能的全面升级与高效新设备的量产,产能利用率逐渐提升,生产效益及经济规模优势亦重新显现。截止二零二零年六月三十日止期间,本集团毛利及毛利率得到改善,毛利率由二零一九年上半年的的4.9%上升至二零二零年上半年的的10.7%,经营活动扭亏为盈,由二零一九年上半年的经营亏损人民币90.587百万元,扭转为二零二零年上半年的经营利润人民币98.163百万元。 承上,二零二零年上半年录得净亏损人民币42.702百万元,较二零一九年上半年的净亏损人民币177.111百万元大幅下降。而本集团于期内录得净亏损的主要原因为:(1)本集团原本专注于光伏产品垂直一体化生产,生产线涵盖上游单晶硅棒、单晶硅片、中游电池与下游组件,惟因电池产能规模较小且产线较为老旧,并不符合经济规模生产效益。因此,本集团于期内调整策略,以销售自产硅片给多家专业电池生产大厂供货,并向该等电池厂采购电池,由本集团自行生产为组件后作销售予组件客户,以充分发挥本集团既有之单晶硅棒,单晶硅片与组件的生产优势,由于预期本集团短期内不会再自行生产电池,故期内将原老旧电池产线之相关机器设备净值皆账列为资产减值损失;以及(2)本集团新建单晶硅棒与硅片与组件的高效产能已于期内正式大幅开出,虽然营业收入及毛利率较去年同期都大幅成长,惟因期内受到新冠肺炎疫情影响,客户需求递延而造成期内出货量仍较原预期为低,生产成本亦因疫情而有所增加,进而压缩毛利率的增幅。 本集团凭藉着(1)新生产基地具有较低的外部电费成本所带动的直接与间接的生产成本大幅降低;(2)新设备已大幅量产,既有设备亦已升级改造完成;(3)长期以来各产品线多元化的技术叠加优势;加上(4)国内外坚实的客户基础,预期可透过经济规模的生产优势与新旧客户的需求增加,使得集团毛利再进一步提升。 本集团将继续保持自身在单晶产品中的技术领先优势,依靠下游组件客户的外部需求进而拉动上游单晶硅棒与单晶硅片的产出,且透过深化与中游的第三方专业电池生产大厂所形成之战略伙伴关,利用各自的长处及经验为未来更广泛的合作奠定稳固基础。 单晶硅棒及单晶硅片业务 本集团单晶硅棒产品多作为集团内部生产单晶硅片之用,而较少从事外部销售,目前单晶硅片主要是销售给外部第三方专业电池大厂。年内,由于单晶产品相比多晶产品于光伏发电上的应用更见优势,单晶产品的市场份额持续快速增加,故本集团之单晶硅片需求量亦不断成长。此外,集团除了传统的单晶P型产品外,亦有更高转换效率的单晶N型产品出货。随着单晶产品光电转换效率的潜在提升空间较大、光伏系统衰减率较稳定、生产技术大幅提升所造成的单位成本持续下降等等优势浮现,在此有利的产业环境引领下,本集团透过长期战略联盟,与专注于生产电池片的大厂形成战略伙伴,除了集团所生产的单晶硅棒与单晶硅片将可得到优先的出货口之外,亦可自该等战略伙伴取得更稳定的电池片供货,以作为集团生产下游组件,使得本集团上下游光伏产品整合效益得以充分发挥。 减值损失;以及(2)本集团新建单晶硅棒与硅片与组件的高效产能已于期内正式大幅开出,虽然营业收入及毛利率较去年同期都大幅成长,惟因期内受到新冠肺炎疫情影响,客户需求递延而造成期内出货量仍较原预期为低,生产成本亦因疫情而有所增加,进而压缩毛利率的增幅。 本集团凭藉着(1)新生产基地具有较低的外部电费成本所带动的直接与间接的生产成本大幅降低;(2)新设备已大幅量产,既有设备亦已升级改造完成;(3)长期以来各产品线多元化的技术叠加优势;加上(4)国内外坚实的客户基础,预期可透过经济规模的生产优势与新旧客户的需求增加,使得集团毛利再进一步提升。 本集团将继续保持自身在单晶产品中的技术领先优势,依靠下游组件客户的外部需求进而拉动上游单晶硅棒与单晶硅片的产出,且透过深化与中游的第三方专业电池生产大厂所形成之战略伙伴关,利用各自的长处及经验为未来更广泛的合作奠定稳固基础。 单晶硅棒及单晶硅片业务 本集团单晶硅棒产品多作为集团内部生产单晶硅片之用,而较少从事外部销售,目前单晶硅片主要是销售给外部第三方专业电池大厂。年内,由于单晶产品相比多晶产品于光伏发电上的应用更见优势,单晶产品的市场份额持续快速增加,故本集团之单晶硅片需求量亦不断成长。此外,集团除了传统的单晶P型产品外,亦有更高转换效率的单晶N型产品出货。随着单晶产品光电转换效率的潜在提升空间较大、光伏系统衰减率较稳定、生产技术大幅提升所造成的单位成本持续下降等等优势浮现,在此有利的产业环境引领下,本集团透过长期战略联盟,与专注于生产电池片的大厂形成战略伙伴,除了集团所生产的单晶硅棒与单晶硅片将可得到优先的出货口之外,亦可自该等战略伙伴取得更稳定的电池片供货,以作为集团生产下游组件,使得本集团上下游光伏产品整合效益得以充分发挥。 本集团拥有行业领先的太阳能单晶硅棒及硅片制造技术,其产品品质优良及质量稳定皆位于同业领先位置。期内,由于大部分的硅棒多供集团内部后续生产自用,单晶硅棒对外付运量为217.3兆瓦(二零一九年上半年为214.1兆瓦)。反之,硅片对外付运量则大幅上升,为1,435.6兆瓦(二零一九年上半年为618.5兆瓦)。对外销售的主要客户为爱旭太阳能集团、通威太阳能集团、苏民新能源集团及国内大型央企,如中国国家电力投资集团公司(「国电投」)。 其次,本集团位于中国云南省曲靖市新增投资之低本高效单晶硅棒及硅片项目已调适完毕,自二零二零年起大规模量产,加之当地电费较原辽宁锦州生产基地降低达50%以上,皆可带动集团整体毛利金额与毛利率的提升。此外,目前集团亦正积极筹备于云南曲靖再持续扩充单晶硅棒与硅片产能,以期进一步充分利用当地所拥有较佳的外部生产环境,使得集团现已具有的生产技术优势更能充分发挥。 电池及组件业务 如上所述,本集团原专注于光伏产品垂直一体化生产,生产线涵盖上游单晶硅棒、单晶硅片、电池与组件,惟因电池产能规模较小且产线较为老旧,并不符合经济规模生产效益。因此,本集团调整策略,将透过深化与中游的第三方专业电池生产大厂所形成之战略伙伴关,以销售自产单晶硅片该等专业电池生产大厂,再向该等电池厂采购电池,以利用各自的长处建立了稳固的合作基础。由于预期本集团短期内不会再自行生产电池,故期内将原老旧电池产线之相关机器设备净值皆账列为资产减值损失,约为人民币68.587百万元。 关于组件业务方面,为了满足组件客户的需求,本集团于江苏盐城参与新设1.2吉瓦组件制造基地,已于二零二零年大量投入生产,于二零二零年四月一日起此项目已被包括入本集团合报表中,故本集团有效使用组件产能已提升至3.5吉瓦,可大幅增加组件产品的经济规模优势,亦可使得本集团上游单晶硅棒与硅片之3.6吉瓦产能有更稳定的出海口。 回顾期内,本集团对外付运量为1,185.8兆瓦,较二零一九年上半年对外付运量800.6兆瓦增长48%,即使期内市场价格较去年同期持续下滑,但集团今年组件销售总额仍由去年同期的人民币1,435.479百万元上升至二零二零年上半年的人民币1,815.54百万元。 本集团凭藉着优良的产品品质与价格竞争力,加上高效新设备大幅量产与既有设备全面技术升级完成,使得对外付运量以及销售总额都再持续录得快速增长。组件对外销售的主要客户为国内大型央企和国际跨国企业,如中国国家电力投资集团公司(「国电投」)、中国华电集团公司(「华电」)、北京控股集团有限公司(「北控」)、日本夏普(SHARPCorporation「SHARP」)等。 跟随市场意识到本集团所专注的单晶组件产品的光电转换效率较高且成本较有竞争力之利基,呼应着平价上网的机遇,单晶组件产品的市场份额不断快速提升,N型单晶及P型PERC等组件等高端组件产品市场需求亦水涨船高。本集团除灵活配套单多晶光伏组件生产,亦将持续拓展并强化单晶高效组件产品的开发与销售,如N型双面玻璃组件、半片电池组件、P型PERC(PassivatedEmitterandRearCell)组件、智能光伏组件等等相关高端产品。其中,可令组件呈现出较高的输出电流、开路电压、填充因子等电性能优势的N型单晶IBC电池产品BS组件,采用国际领先且国内首家率先采用的FPC组件封装技术,主要销售客户为本集团战略伙伴SHARP。 本集团作为专注于单晶光伏产品制造商,配套着高品质自家生产的上游单晶硅棒和单晶硅片,使得客户对本集团的单晶组件的需求高企,目前单晶组件销售比例已经达到90%的水平,预期单晶组件市场份额会持续上扬。 综上所述,本集团藉由下游组件客户需求的拉动,不仅可带动了本集团上游单晶硅棒与单晶硅片的需求,以充分发挥本集团销售上下游光伏产品的整合效益,亦可增强抵御上游硅片销售波动或中游电池片供给不稳定的风险。 兴建及经营光伏系统业务 在稳固上中游业务发展的同时,本集团积极多方开拓终端电站建设业务,期以由下而上拉动产品需求。因此,针对分式电站建设商机,除了透过集团内部光伏电站系统开发的子公司之外,本集团亦计划透过合资方式与异业合作而设立新的系统开发公司,以扩展各地区的分式光伏系统建设商机,分享系统开发业务利润,亦可增加本集团组件销售的渠道。

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