携程启动香港上市招股,最高发行价每股333港元
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2021-04-08 18:49
据披露,携程赴港二次上市,计划在全球发售的3163.56万股普通股中,香港公开发售221.45万股,国际发售2942.11万股,分别占7%和93%。根据香港公开发售的超额认购水平以及招股说明书所述的“回补机制”,携程在香港公开发售可供认购的发售股份总数,可调整至最多885.8万股,约占初期发售数量的28%。此外,携程预计将授予国际承销商超额配售选择权,要求携程在国际发售中额外发行最多474.53万股普通股,约占初期发售数量的15%。
携程赴港上市的公开发售要约价上限为每股333港元,国际发行部分的开价设置为高于或等于香港最高发售价。携程将于北京/香港时间2021年4月13日左右厘定国际发行价。据报道,携程赴港二次上市的预期集资约10亿美元至20亿美元。
携程表示,计划将此次发售的净收益用于三个方面,一是用于扩展其“一站式”旅游产品,改善用户体验;二是用于投资技术以巩固其在产品和服务方面的领先市场地位,并提高运营效率;三是用于一般性企业用途和运营资金需求。
携程表示,公司的美国存托股票(ADS)将继续在纳斯达克全球精选市场上市和交易,而此次在香港公开发行的投资者,将只能购买股票,不能进行ADS交割。携程在香港上市后,在港交所上市的普通股可与在纳斯达克上市的ADS完全互换。
根据携程披露的招股书,截至2021年1月31日,携程拥有现金及等价物226亿元、未偿还可转换优先债权本金总额11亿美元,未偿还可交换优先债券本金总额5亿美元,以及三笔未偿还银团贷款融资共28亿美元。携程表示,赴港二次上市并不影响主要股东的基本结构,目前百度仍是最大股东,持股比例达11.5%。
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