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濮阳惠成事项点评报告：业绩符合预期，看好公司长期发展
主要产品产能增加及利用充分，公司业绩符合预期：公司预计2020年实现营业收入9.13亿，同比上升34.21%;实现归母净利润1.80亿，同比上升24.02%。资产方面，预计报告期末公司总资产10.80亿元，较期初增长10.60%，业绩符合预期，公司业绩稳健增长主要系并购山东清洋带来的顺酐酸酐衍生物产能增加，以及主要产品产能利用情况较好。据公司2月18日发布的审核中心意见落实函的回复显示，公司顺酐酸酐衍生物产能利用率为107.12%，功能材料中间体产能利用率为81.35%，主要产品的产能利用率较高，顺酐酸酐衍生物产能利用情况远超预期。反映公司生产能力优秀，同时行业对公司主营产品的需求旺盛。
涪陵榨菜：品牌投入新周期，成长进入新阶段
2020Q4业绩略超预期，2021开局良好。公司发布业绩预告，预计2020年收入22.7亿元、同比增14.2%，归母净利润7.8亿元、同比增28.4%，测算Q4实现收入4.7亿元、同增23.2%，归母净利润1.6亿元、同增87.5%。Q4收入符合预期，利润略超预期，主要系：1）2020年以来公司费用投放均衡化，2020Q1-Q4单季度销售费用率在15.5-16%之间，净利率在33-35%之间；2）2019Q4为了渠道去库存，销售费用率大幅增加至27.6%，净利率仅为22.6%；3）提价效应显现。2021Q1：1-2月经销商进货额大幅增加，主要系今年春节较晚、疫情预期导致经销商备货积极、渠道下沉贡献以及低基数，当前渠道库存处于正常良性水平。我们对Q1收入增速乐观。
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