海外游戏公司Playtika将在美上市巨人网络通过渝企间接参股

大盘
2021-01-12 10:59

全球股市： 1月15日，海外游戏公司Playtika将在纳斯达克上市，股票代码为PLTK。询价结果显示，发行价区间为22美元-24美元，融资规模约17.58亿美元-19.18亿美元。按照24美元计算，加上公司账上长期有息负债22亿美元，本次发行前企业价值约为120亿美元。1月8日，渝股巨人网络报收18.12元，大涨6.65%，换手率1.60%，最高触及18.35元。

　　1月15日，海外游戏公司Playtika将在纳斯达克上市，股票代码为PLTK。询价结果显示，发行价区间为22美元-24美元，融资规模约17.58亿美元-19.18亿美元。按照24美元计算，加上公司账上长期有息负债22亿美元，本次发行前企业价值约为120亿美元。1月8日，渝股巨人网络报收18.12元，大涨6.65%，换手率1.60%，最高触及18.35元。

　　2019年设立重庆企业间接持股

　　据了解，2020年7月2日，巨人网络曾公告，其参股子公司巨堃网络(公司占比49%，关联公司巨人投资占比51%)通过增资完成对重庆赐比100%股权的收购。

　　天眼查APP显示，重庆赐比为史玉柱控制的企业，全称为重庆赐比商务信息咨询有限公司，法定代表人费拥军，注册地在重庆市南岸区南坪镇青龙路36号6幢4层2号，成立于2019年10月18日，注册资本943370万元，重庆赐比持有Alpha42.04%股权，Alpha是为收购Playtika而设立的持股平台，Alpha核心经营性资产为境外公司Playtika。

　　Hazlet持有Alpha 32.95%股权，上海瓴逸持有Alpha 10.87%股权;上海瓴熠互联网科技合伙企业(有限合伙)持有Alpha10.87%股权，重庆杰资商务信息咨询合伙企业(有限合伙)持有Alpha 3.27%股权。Hazlet与重庆赐比系一致行动人，Alpha的实际控制人为史玉柱。

　　境外游戏公司总部在以色列

　　今年1月7日，Playtika正式向美国证监会递交招股书，承销商包括摩根斯坦利、瑞士信贷、高盛、花旗、美银、UBS等国际顶级投行。

　　此次IPO前，Playtika UK持有Playtika公司96.7%股权，Playtika公司CEO Robert Antokol持股为2.6%。IPO后，Playtika UK持股将降至80%，Robert Antokol持股降至2.4%。

　　Alpha则100%控制着Playtika UK。

　　据了解，拟在美国纳斯达克上市的Playtika，由Robert Antokol(公司CEO)和Uri Shahak联合创建于2010年，总部设在以色列，并在阿根廷、澳大利亚、白俄罗斯、加拿大、日本、罗马尼亚、乌克兰、美国等地设有办公室，全球员工超过3500人，是一个全球化手游平台。其产品已从棋牌游戏拓展到更为广泛的包括农场、纸牌接龙等休闲社交游戏领域，在美国畅销榜前100的游戏中占据9款，是上榜数量最多的公司。

　　该公司拥有一种全球独创的业务模式：收购游戏资产进行改造，通过大数据、人工智能等技术手段对用户进行持续分析、理解和学习，输出对游戏的精细运营改造方案，从而实现游戏业务大幅增长。

　　根据招股书，Playtika的营业收入从2017年的11.51亿美元，增长到2019年的18.88亿美元，复合增长率为28.07%;经调整的EBITDA利润从2017年3.74亿美元，增长到2019年的6.21亿美元，经调整的EBITDA利润率长期保持在32%左右。2020年前三季度，Playtika实现营业收入17.98亿美元，同比增长28.48%;经调整的EBITDA利润为6.66亿美元，同比增长41.18%，经调整的EBITDA利润率更高达37%。